Implementación de un dashboard para la gestión y actualización de documentos de clientes del grupo wsp

Abstract

Mantener organizados y actualizados los document os empresariales para con los clientes es una labor fundamental ya que se trata del primer paso para concretar negociaciones, y sin la debida gestión se pueden perder muchas oportunidades. Sin embargo, llevar a cabo esta tarea es difícil debido al volumen de información en las bases de datos que crecen constantemente y las capacidades de la mente humana no alcanzan a suplir la necesidad para recordar cuando hacer seguimiento y actualización de cada documento y a los nuevos integrantes del equipo les cuesta familiarizarse con los procesos . En este sentido, es necesario aplicar herramientas de monitoreo con programas de software, que constituye una metodología para facilitar la tarea de actualizar la documentación necesaria para los clientes en los tiempos establecidos y minimizar el riesgo de perder oportunidades de negocio. A través del presente trabajo se proporciona una herramienta que permit e al área de desarrollo de negocios optimizar la gestión documental con una visualización rápida y precisa de los clientes que están a punto de vencerse y qu é documentos en específico requieren ser actualizados y así cumplir con los tiempos establecidos ; esto se rá posible con un tablero de control ( dashboard ) integrado al programa de Excel